日前，深生长公布通知布告称，已经收到平安人寿交纳的定向增发认购资金69.31亿元，扣除刊行费用后，该行净募集资金69.07亿元。刊行终了后，中国平安（行情，资讯）宁静安人寿累计持有深生长10.45亿股，占增发后总股本的29.99百分。



至此，这场始自2009年6月5日的并购年夜案终于告一段落。而对平安和深生长而言，恋爱的IT好像才方才开始，深生长将面临如何的深度整合，又成为平深恋往后的焦点。



各得其所平深相恋



2009年6月5日，深生长、中国平安股票双双停牌。10天后，一桩扑朔迷离的巨额并购案雏形浮出水面。平深恋就此揭开尾声，并且成为这一年金融业最为抢手的话题之一。



复牌后第临时候公布的通知布告显现，那时深生长宁静安寿险签订了《股份认购协议》。根据该《协议》，深生长拟向平安寿险非公开刊行股票，刊行数量不少于3.70亿股但不跨越5.85亿股，刊行价钱为定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的100百分，即18.26元/股，募集资金金额不跨越106.83亿元。



与此同时，平安寿险的理想控制人中国平安保险团体和深生长的第一年夜股东NewbridgeAsiaAIVIII，L.P.（下称"新桥投资"）也签订了一份股份购买协议。依照最后商定的条目，新桥可以选择以人夷易近币114.49亿元或平安新刊行的2.99亿股H股为对价，出售其全部持有的5.2亿股深生长股票。



深生长还特此公布通知布告默示，增发和股份让渡完成后，平安寿险及中国平安将列席公司一、二年夜股东之位，新桥投资则退而隐之。



作为旗舰级金融团体，平安团体已经囊获几乎全部的金融派司，但银行营业生长迟钝不断成为其心中之痛。要在短时候内补偿此块短板，最快的途径莫过于并购一家较为成熟的银行。2009年的信贷投放使得银行业在狂欢的同时，本钱足够率连忙下降，这给以了平安一个千载一时的机遇。



理想上，自2004年以来，深生长不断在用多种途径举行本钱弥补。2007年、2008年两年间，其就经由历程认股权证的行权弥补焦点本钱57亿元。2008年，则经由历程刊行次级债弥补了80亿元。2009年，该行又刊行了混合本钱债15亿元。可是，停止2009年一季度末，该行的焦点本钱足够率和本钱足够率仍旧只要5.23百分和8.53百分，固然符合羁系要求，但在上市银行中排位靠后。



根据2009年羁系层最新公布的政策，商业银行焦点本钱足够率不到达7百分，将不得刊行次级债。并且，羁系层还要求将银行间互对峙有的次级债将从隶属本钱中全额扣除。这两条政策无疑捅到了深生长的"关键"。为了可以继承弥补本钱，其独一可选的途径便是先使用股权融资弥补焦点本钱。深生长"缺血"，年夜股东新桥投资期满存心加入，中国平安在现在洞察到了打破的软肋。 [page]



功德多磨一拖再拖



因为总部同在深圳，平安觊觎深生长由来已久。



早在2006年，平安就和新桥有过一次收买闲谈。但在那时，新桥开出的"两倍溢价"前提让平安难以动手。



随后的3年，平安一方面将深圳市商业银行整分解为平安银行，另一方面则黑暗在二级市场增持深生长，匿伏其中。所谓夜长梦多，在进驻深生长的路途被打通后，平安急切希看生意敏捷完成。但是，因为此笔生意触及年夜股东更替、高管换届，同时还需要证监会、银监会、保监会等多个部分考核，因此历程极为冗长。



2009年12月24日，中国平安（行情，资讯）公布第八届董事会第五次会经由议定议通知布告，双方对原有的股份购买协议附加了一份弥补协议，将该协议的末了停止日由正本的2009年12月31日耽误至2010年4月30日。并且，通知布告中关于原有条目点窜的一些表述流显露，年夜概停止日期还会继承耽误两个90天。



2010年4月28日晚间，耽搁再一次发作。中国平安和深生长双双公布通知布告称，将《股份认购协议》中的停止日期从4月30日耽误至6月28日。平深恋再次被耽误两个月。[page]



相恋一年末成正果



"订亲"一年，一直未果，这好像让平安和深生长都有些焦虑，但是就在现在，局势发作了质的转变。



2010年5月5日晚间，本性性的希望终于发作了。晚间，深生长公布董事会决议通知布告默示，证监会已经批复批准其向新桥投资定向增发2.9亿股H股，新桥则以持有的5.2亿股深生长股票作为支付对价。通知布告同时默示，银监会已经批复，准绳赞同深生长向增发以及中国平安受让新桥持有的股权两项事件。两会的批复无疑将年夜年夜加速其生意历程，只是那时证监会仍旧没有对定向增发一事作出亮相。



获得相干部分批复之后，相干生意在极短的时候内便告完成。

5月8日晚间，两公司公布通知布告，新桥投资已经将持有的5.2亿股深生长过户至中国平安名下。过户完成后，中国平安及平安人寿算计持股占深生长那时总股本的21.44百分。



5月25日，坐上年夜股东之位不到20天的平安团体已经派驻"幕僚"片面进驻深生长。深生长的行长、首席财政官及5个董事席位均由平安副总级高管担当。领航深生长5年之久的原董事长纽曼圆满卸任，隐居二线作为深生长的分外参谋。深生长的新桥期间在平深恋将满一年之际正式终结。



6月28日，证监会作出末了亮相，批准深生长非公开刊行不跨越3.79亿股新股，并给出6个月的批复有效期供深生长完成增发。



7月3日，深生长公布通知布告默示，已经收到平安人寿交纳的认购资金69.31亿元，扣除刊行费用后，该行净募集资金69.07亿元。刊行终了后，中国平安宁静安人寿累计持有深生长10.45亿股，占增发后总股本的29.99百分。



深生长还就此默示，将尽快办理此次非公开刊行股份的上市事件。



至此，这场始自2009年6月5日的并购年夜案终于告一段落。新桥的加入及平安的进驻在获得羁系部分批复后敏捷完成。可是，关于平安和深生长而言，恋爱的IT才方才开始。进进平安度量后的深生长能否会一同平安，成为平深恋往后的焦点。